DSC_2572Proč spolupráce se mnou a naší kanceláří?

“Klidný život začíná harmonií ve financích.”

Mým osobním motem je Pracuj tak, jak chceš, aby pracovali i ostatní. Tímto se řídím, a pokud něco dělám, tak vždy naplno a s maximálním úsilím. Stejným způsobem dnes přemýšlí i lidé v mé kanceláři.

V oblasti financí se pohybuji již více jak deset let. Za tuto dobu jsem zjistil, co lidé v naší republice potřebují. Zjistil jsem, že s pokrokem doby musím neustále pracovat na svém vzdělání a vzdělání všech pracovníků naší kanceláře, z toho vyplývá i přístup ke klientům, který je více profesionální, komplexní a přitom osobní. Všichni víme, že stagnace brzdí pokrok.

Naše kancelář vnímá pokrokem specializaci jednotlivých odvětví. Máme specialisty na zabezpečení životního standardu a jeho udržení v důchodovém věku, specialisty na investice a jejich pravidelný přehled, specialisty na zajištění vlastního bydlení s úsporou a také na neživotní pojištění, jakožto povinné ručení, nemovitosti a odpovědnosti.

V čem jsme jiní?

Díky našemu zázemí má klient zajištěn pravidelný servis neživotního pojištění, vždy ve vysoké kvalitě za rozumnou cenu. Dále pak poskytujeme klientům pravidelné reporty jeho peněžního majetku. Důležitou součástí naší práce je vyřizování pojistných událostí a zajištění, aby pojišťovna plnila, co má.

Záleží nám na tom, aby klient se mohl věnovat své práci a starosti ohledně financování svého vlastního bydlení nechal na nás. Samozřejmostí je vyřízení úvěru na bydlení s úsporou a vyřízení veškerého papírování na katastru nemovitostí. Vždy pohlídáme, aby klient měl přehled o tom, co se děje až do úspěšného přepisu nemovitosti a vše měl také v pořádku doloženo v bance.

Zkuste si sami odpovědět na tyto otázky:

  • Jak jsem připraven na nenadálou situaci, která by z dlouhodobého hlediska snížila můj příjem?
  • Proč platím někomu nájem, když mohu za stejné peníze být ve vlastním? Nebo Jakou mám sazbu u úvěru na bydlení a kolik přeplatím na úrocích?
  • Co dělám pro to, abych byl zajištěn na stáří? A jak jsem přišel na to, že mi to bude stačit?
  • Jak zjistím dostatečné a správně nastavené krytí mého vybudovaného majetku?

Pokud vás Vaše odpovědi zcela neuspokojily, je ten správný čas se s námi setkat a my Vám navrhneme řešení. Stačí jen dat o sobě vědět a v nejbližší době Vás zkontaktujeme, abychom se domluvili na termínu osobního setkání.

Hlavním cílem je vždy přínos pro klienta a splnění jeho přání díky bezplatné službě nezávislého finančního poradenství v nejkvalitnějším možném podání. Díky tomu se klienti za námi rádi vracejí a jsou s našimi službami spokojeni.

Práce

V roce 2010 jsem změnil obor podnikání a nastoupil jsem do společnosti Partners. Od té doby se věnuji aktivně řízení financí svých klientů. Znalost finančního trhu do hloubky byla jedna z mnoha věcí, na které jsem se zaměřil a vše vyvrcholilo v roce 2016 získáním nejvyššího evropského standardu ve finančním vzdělávání a certifikaci profesionálů na finančním trhu European Financial Advisor (EFA). Získání tohoto certifikátu předchází náročná příprava, která je završena úspěšným složením samotné certifikační zkoušky organizované nezávislou organizací EFPA Česká republika, jež k certifikaci EFA získala pověření od organizace EFPA Europe. Samotné úspěšné složení zkoušky je pouhým začátkem dalšího kontinuálního vzdělávání, které je nezbytné pro prodloužení platnosti certifikátu.

Studia

  • Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše – obor matematika a fyzika
  • Vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií
  • EFPA